Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают к постановке, а из Союза писателей исключают с формулировкой "за антисоветские настроения". В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — элегантный иностранец, однажды поразивший драматурга своей необычностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося повествования.
