Луис с сыном прилетают в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Следы приводят их в раскалённые пески Сахары, где девушка исчезла после таинственной вечеринки. Перемещаясь между пыльными городками и кочевыми поселениями, они постепенно погружаются в странный мир ночных тусовок, где реальность смешивается с мифами.
Слухи о легендарном андеграундном рейве где-то на южной границе с Мавританией становятся их главной зацепкой. Этот полумифический фестиваль, о котором говорят шёпотом, кажется последним местом, где могли видеть их дочь. Отец с сыном отправляются в опасное путешествие через дюны, надеясь, что именно там найдут разгадку её исчезновения.
